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顧客管理にExcelをお使いの企業も多いでしょう。しかし、ファイルが集中管理されないため、思わぬ問題を引き起こし、また折角のデータを営業に活用できないことがあります。そこでお勧めしたいのが、安価に利用できるクラウドサービスのCRM（顧客管理）です。
常に行う業務では無駄を見過ごしがちです。IE（生産工学）で改善の4原則としているECRS（除去、結合、交換、簡素化）で、どのような業種・業務でも作業を改善するための着眼点を得ることができます。
帳票は、ふだんあまり意識することがないかもしれませんが、作業の効率とミスの防止に大きく影響しますので、次工程、さらには帳票に関わる業務全体を考えて、適切な形式にすることが肝要です。Excelで簡単に作れるからと思って安易に設計することは禁物です。
顧客との関係性の構築は企業活動の生命線であり、そのための情報システムがCRMです。クラウドサービスで、安価で簡単に利用できるCRMが提供されています。中でも、Zoho CRMはお勧めです。